橡胶机械企业网 “虽然各种矛盾和风险影响和制约着行业发展,但从市场刚性需求看,轮胎行业未来两年的基本面还是好的,预计2014年全国轮胎产量仍将保持中低速增长。”3月26-27日,在中国橡胶工业协会于青岛举办的中国橡胶年会上,记者得到了上述信息。但业内人士同时也认为,天然橡胶等原材料价格已经持续2年低迷,目前已接近成本价,不可能指望今年再大幅下跌,而轮胎行业一方面产能高速增长,另一方面价格持续下跌,未来竞争必将更加激烈,盈利空间也将大幅缩窄,因此今年必须要做好过“苦日子”的准备。
去年:产量增收入降效益回落
中橡协轮胎分会秘书长蔡为民介绍,2013年,全国轮胎产量5.29亿条,同比(下同)增长12.5%,其中子午胎产量4.76亿条,增长14.9%,子午化率达到89%。子午胎中,全钢胎产量1.07亿条,增长12.6%;半钢胎产量3.69亿条,增长15.7%。
双钱集团股份有限公司总经理章万友告诉记者,2013年,国内综合外胎产量和出口量都高于2012年,但由于天然橡胶等原材料价格持续低迷,迫于市场压力,轮胎企业屡次下调产品价格,致使行业收入呈现负增长。轮胎分会对会员企业统计显示,去年会员企业销售收入下降0.9%,出口交货值下降2.0%。由于下半年天然橡胶价格有所反弹,更进一步压缩了轮胎企业的利润,会员企业全年利润虽然增长22.5%,但增幅却回落了40.3个百分点,利润率更是只有4.78%。
章万友表示,盘点2013年,轮胎行业运行有3个特点:销售收入、产品价格方面比预算的差,经营利润、产量增幅方面比预计的好,转型升级、行业整合方面比预料的快。具体表现在:一是市场先抑后扬,前低后高。剔除1月份春节因素影响,从2月起,综合外胎产量增幅保持缓慢增长。二是内销饱和,外销扩张。出口交货量呈增长趋势,且下半年明显高于上半年;出口交货量增幅高于产量增幅,说明国内竞争激烈,企业加大出口力度。三是销量增长,价格下滑。剔除1月份春节因素影响,从2月起,销售收入呈负增长,下半年销量增长减缓了收入下降幅度。四是成本上升,盈利压缩。
问题:五大矛盾制约行业发展
章万友分析,2013年轮胎行业的发展是喜中有忧,喜在行业保持了持续增长,忧在面临的矛盾更加突出。他认为目前轮胎行业面临的挑战有五大矛盾:
一是产能增长与需求放缓的供需平衡矛盾。
近年来,我国轮胎产能快速增长。据轮胎分会数据,2005年全国轮胎总产量2.5亿条,其中子午胎1.4亿条;2010年轮胎总产量4.43亿条,其中子午胎3.75亿条;2013年轮胎总产量更是突破了5亿条,据不完全统计,全钢胎新增产能在1500万条以上,半钢胎新增产能在1亿条左右。然而近两年市场需求增长趋缓,宏观经济方面,我国GDP已由前几年的10%左右降到去年的7.7%,与轮胎相关的汽车行业增速也降为1位数,公路里程增幅也呈降势。这种情况导致轮胎行业开工率整体下降,市场主流品牌销售均价连年下跌。如轮胎分会会员企业今年1~2月的开工情况是,大型企业开工率为90%~95%,中型企业开工率在75%左右,小型企业开工率仅65%左右。
二是低端产品饱和与高端产品稀缺的结构过剩矛盾。
近几年,中国轮胎在全球所占比重不断增加,同时跨国企业纷纷在华投资。但与内资企业不同的是,外资企业多依靠自身的技术和经济实力去抢占国内高端市场,并从高端产品开始扩张,从抢点式转向控制全局,从产品单一式转向系列化,从最初设立生产基地到后期建设研发中心,在中国市场的经营可以说步步为营。而内资企业虽然数量众多却不占优势,整体品牌处于市场低端,产品同质化严重,低水平大众化产品严重过剩,而高性能绿色安全的产品供应不足。这种情况导致的结果是,外资企业设法满足国内高端市场,并逐步渗透中低端市场,而 内资企业则被迫抢占国外低端市场。
三是轮胎企业与市场渠道的利益分配矛盾。
目前轮胎市场渠道仍以传统模式为主,主要是轮胎厂商到一级经销商,再到分销商,最后是终端零售店。这两年由于整体需求放缓,而轮胎产能又扩张过快,市场竞争日趋激烈,轮胎经销商的利润也大幅下降。但不少经销商仍习惯于原有的思路和方法,对新鲜事物的接受程度低,自我提高能力不足,开拓市场的积极性不高,还寄希望老客户支持和向轮胎厂要政策;有的经销商受其他高毛利行业的诱惑而转行,对品牌的忠诚度较差。导致的结果是厂家促销力度越来越大,但实际结果却越来越差。
四是成本上升与价格下降的持续盈利矛盾。
从2009年起,天然橡胶和合成橡胶价格经过两年的上涨和两年的下跌后,基本回到2008年以前的价格水平,但今年春节期间的新一轮下跌,直接导致当前市场对轮胎跌价的强烈预期。由于天然橡胶价格的降低,其占原材料金额的比重由最高时的70%左右下降到50%左右,对原材料成本的影响力在逐年降低。相反,轮胎企业的人工、环保、能源、资金和物流等刚性成本则持续上升,利润空间不断受到压缩,轮胎跌价也抵消了材料价格下降的利好影响。
五是快速发展与企业经营的风险控制矛盾。
国家环保政策和国外贸易壁垒等对轮胎企业的压力不容忽视。国际上,欧盟、美国、日本、韩国等均实施了轮胎标签法;国内节能减排的要求也愈发严格;中国轮胎在国外频频遭遇贸易壁垒。同时,矛盾还体现在企业坏账风险快速积聚。如轮胎分会统计,2013年底轮胎库存下降了2.0%,但今年1月底产成品库存则增加了7.92%。
如何解决这些矛盾,章万友提出,一是坚持改革创新,积极转型升级,走品牌之路、品质之路,实现由大向强的转变;坚持“走出去”战略,扩大国外投资,开发国际市场。二是坚持绿色发展,走节能环保可持续发展道路。包括加大科技投入,提升核心技术水平,推进绿色轮胎产业化,逐步在产业链中高端上做到有自主品牌和核心技术;鼓励废旧轮胎循环利用。三是实现兼并重组淘汰落后产能,化解产能过剩。四是加速“两化”融合,提升轮胎企业的核心竞争力。五是模式创新,适应电商时代的特点和要求。
今年:市场有需求盈利将下降
蔡为民认为,今年轮胎市场刚性需求的基本面还是好的。据中国汽车工业协会预计,今年全国汽车仍将保持8%左右的增速。此外,国家积极稳健的货币政策,收入增加的民生计划和扩大内需的政策,都将利好轮胎行业。他预计,2014年全国轮胎产量将保持中低速增长,为5.62亿条,增幅在6%左右。子午胎产量为5.11亿条,其中全钢胎1.12亿条,半钢胎3.99亿条。
章万友也对今年的轮胎市场持谨慎乐观的态度。但他同时也表示,短期内,市场竞争激烈程度还将进一步加剧,价格战或将再度爆发,市场格局也将由高价格、高毛利转向低单价、高占有。
中策橡胶集团董事长沈金荣告诉记者,从利润来说,轮胎企业的好日子已经过了两年,这主要是源于原材料价格下跌的速度快于轮胎价格的降速,但不能再指望今年天然橡胶的价格还像去年那样下降。即使胶价再降,幅度也不会太大。他认为,胶价再下跌对天然橡胶和轮胎行业都会造成伤害,对整个上下游产业发展都将产生不利影响。比如,胶价过低将影响胶农的积极性,使胶农投资其他经济作物。此外,由于天然橡胶价格持续低迷,影响到相关产业,如去年合成橡胶价格大降,有的产品甚至低于成本价,导致很多企业亏损,有些民营企业已到了经营不下去的地步;炭黑行业受钢铁产业影响,原料煤焦油价格大涨,但产品价格却提不起来,已无盈利空间;橡胶促进剂也受到各地环保因素影响,有涨价的可能。因此,轮胎的成本已无再降的空间。而今年以来,轮胎市场需求不旺,价格竞争白热化,已将轮胎利润空间基本挤干。
综合以上各类因素,沈金荣认为,轮胎行业新一轮的考验期已经到来,今年要做好过“苦日子、紧日子”的准备,“苦日子”有可能在几个月后出现。为此,他提出,轮胎企业应做好市场分析,从战略、战术上缜密思考,调整好内外销产品的比例;自觉控制好投资的规模和进度;注意因企业盈利能力下降而可能出现的现金流紧张风险;高度关注销售网络的安全性。总之要做好变化的准备,做到防患于未然。(杨宏辉)