印度橡胶工业具有较大发展潜力

中国橡胶工业协会组织国内橡胶制品及上游原材料企业赴印度进行了为期 9 天的考察。期间先后拜访了印度汽车工业协会（SIAM）、全印度橡胶工业协会（AIRIA）、印中经济文化促进会，并参观了废橡胶综合利用企业 TINNA 橡胶公司、汽车用橡胶制品厂 Stork 橡胶制品公司、埃克森美孚印度研发中心等。通过此次考察，对印度汽车工业、橡胶工业的发展现状，以及社会经济情况、投资建厂政策等有了深入的了解。

印度社会经济基本情况

2016 年，印度国内生产总值（GDP）达 2.25 万亿美元（中国为 11.4万亿美元），成为世界第六大经济体。过去 3 年，GDP 增速达 7.3%，超越中国成为世界主要经济体中成长最快的经济体。2016 年印度人均 GDP 为1718 美元（中国为 8620 美元），约为中国的 1/5。

从劳动力数量占比来看，印度从原先的 17.8%上升至 18.8%，超过中国成为世界最大劳动力市场。从劳动力价格看，目前印度普通工人工资只有中国同行的 1/4～1/5，人力成本优势明显。印度的“人口红利”将在未来30 年间逐渐显现。

“软件强、硬件弱”一直是印度经济的特点。为此，印度政府决定大力发展基础设施，构建更加平衡的发展模式。据估计，未来 5 年内印度基础设施投资将达 1 万亿美元，道路、铁路基础设施建设将会是 2020 年印度经济快速发展的领域之一，这将为汽车工业与轮胎行业带来发展机遇。

印度汽车工业及汽车零部件产业发展情况

通过拜访印度汽车工业协会，考察团了解了印度汽车工业的现状及发展趋势。2016 年，印度汽车产量达 449 万辆，增长（同比，下同）8.8%，超过韩国成为全球第五大汽车生产国。其中，乘用车产量增长 8.2%，创历史最高纪录，达到 369 万辆；商用车产量为 81 万辆，增长 8.4%。

印度汽车市场基本被外资品牌所控制，乘用车市场外资占有率超过 75%，日

系车占主要份额。

从车型结构来看，印度汽车市场仍处于起步阶段，市场销量主力车型仍以面包车、小微车型为主。

从发展前景来看，汽车行业是印度政府大力发展的行业。按照《印度2016～2026 年汽车产业发展规划》，未来 10 年，汽车产业对 GDP 的贡献率要超过 12%（目前仅 7.1%）。这项规划设定 2026 年目标是，印度争取进入全球汽车销售量前 3 名，将创造 6500 万个新的就业岗位；印度生产的汽车 30%～40%用于出口，乘用车销售量增至 940 万～1349 万辆，商用车销售量增至 200 万～390 万辆，拖拉机销售量增至 150 万～170 万台。

印度橡胶工业情况

通过拜访全印度橡胶工业协会（AIRIA），考察团了解了印度天然橡胶、合成橡胶、轮胎及非轮胎橡胶制品行业的发展现状

1、天然橡胶、合成橡胶

印度是世界第六大天然橡胶生产国，2016 年天然胶产量提高 22.95%，达到 62.4 万吨，产胶量由 1437 千克/公顷，提高到 1553 千克/公顷。归因于市场价格上涨及印度橡胶局切实采取促进生产的措施，包括对橡胶从业人员进行割胶及加工技术培训，提高了产量和生产效率。据预测，2017 年印度天然橡胶产量将增长 16%，达到近 80 万吨。

2016 年，印度天然橡胶消耗量增长 5%，达到 104.4 万吨，其中轮胎业耗胶量提高 6.6%，非轮胎橡胶制品业耗胶量提高 1.8%。预计 2017 年印度橡胶消耗量提高 2.5%，达到 107 万吨。

2016 年，印度合成胶产量提高 11.5%，达到 22.27 万吨；合成橡胶消耗量增长 8.2%，达到 59.86 万吨，但三元乙丙橡胶、丁基橡胶、氟橡胶、硅橡胶等品种则完全依赖进口。2016 年印度合成橡胶进口量为 37.98 万吨。

2、轮胎

在过去 40 年里，轮胎成为印度发展最快的行业之一。1970 年印度轮胎产量只有 800 万条，2010 年产量增至 1.2 亿条，2016 年轮胎产量 1.5 亿条，轮胎市场规模达到 85 亿美元。

印度轮胎销售品种构成中，两轮车轮胎占绝大多数。随着轿车销售量的增长，乘用车轮胎需求有所增加。紧随其后的是轻型商用车、中型/重型商用车、三轮车和工程机械车辆市场。

目前，印度共有轮胎公司 40 家，轮胎生产厂 60 多家。前 10 家轮胎公司占市场总额的 96％，其中 MRF 公司、阿波罗轮胎公司和 JK 轮胎公司 3家企业占 60％。2017 年度全球轮胎 75 强排行中，印度占 8 家，分别是 MRF公司、阿波罗公司、JK 轮胎工业、西亚特轮胎、Balkrishna 工业、TVSSrichakra、比拉轮胎、联合轮胎。

印度乘用胎子午化率几乎达到 100%，但是商用车和两轮车轮胎子午化率只有 44%，还有巨大的增长潜力。随着引进外资逐渐增多，预计未来子午胎的普及率会有所增长。

3.非轮胎橡胶制品

目前，印度大约有 6000 家橡胶制品厂。2016 年，非轮胎橡胶工业总产值 3200 亿卢比，增长了 8%。非轮胎橡胶制品三胶消耗量占橡胶消耗总量的1/3。

印度非轮胎橡胶制品进口量持续增长，包括从中国进口大量橡胶制品。其中，从中国进口的垫圈占 11%，密封条占 7%，胶管占 9%，胶带占 23%，胶塞占 4%，手套占 1%。