赛轮金宇是国内优异轮胎公司，具有变成世界一流轮胎公司的潜力。新华联及其共同行动听看好公司的长时间开展价值，在首度举牌公司后，方案在将来6个月内继续增持公司股份至9.5%。公司定增项目已提交复核陈述，估计获批进展将康复正常。我们估计公司2017-2019年EPS分别为0.13、0.21、0.27元，对应PE分别为28X、17X、13X，维持“强烈推荐”评级。
看好公司长时间价值，新华联控股拟增持公司股份至9.5%：2017年7月3日，新华联控股及共同行动听首度举牌公司；7月10日，新华联控股拟在6个月内继续增持公司股份1%至4.5%，拟增持至9.5%。同时，新华联控股许诺，将来12个月内不追求公司的操控权；公司的实践操控人杜玉岱亦许诺，将来12个月内坚持公司实践操控权的安稳，不 自动放弃、搬运公司实践操控权。新华联控股的举牌做法及增持方案说明晰其对公司经营管理及开展战略的认同，对公司将来开展前景的看好。
赛轮金宇具有变成世界一流轮胎公司的潜力：从全球商场来看，替换胎商场（与轿车保有量及车龄有关）通常是配套胎商场（主要与新车出售有关）的2-3倍，尽管新车出售有动摇，但全球轿车保有量一向坚持安稳增加趋势，因而全球轮胎需要一向坚持安稳增加的趋势。从国内商场来看，跟着国内居民收入的继续前进，国内轿车保有量由2011年初的9086万辆增加至2016年末的19400万辆，年均复合增速高达13.5%。
因为我国轿车产量占保有量份额较高（2016年约为14.5%），因而将来几年，国内轿车保有量仍有双位数的增加，这将推进轮胎内需景气向上。
跟着国内轿车工业的开展和轮胎商品技能的前进，赛轮金宇等国内优异轮胎公司具有宽广的成长空间，具有变成世界一流轮胎公司的潜力。
美国“双反”撤销，赛轮越南工厂全钢胎产能本年投产，推进公司可继续开展：2017年2月22日，美国世界贸易委员会投票认定我国对美国出口的卡客车轮胎没有对美国国内工业形成本质危害或本质危害要挟。依据美国世界贸易委员会的否定性判决，美国商务部将不会对进口自我国的卡客车轮胎公布反倾销和反补贴税令。因而，公司从国内生产的全钢胎对美国的出口将康复正常，进而撤销这次“双反”对公司全体经营的负面预期影响。此外，赛轮（越南）120万套全钢子午线轮胎项目中的第一条全钢子午胎已于2016年11月成功下线，项目将2017年全体正式量产，这将推进公司今明两年的可继续开展。
定增项目已提交复核陈述，估计获批进展将康复正常：公司2016年度非公开发行股市请求已于2016年5月12日获得证监会审核通过，因为保荐组织西南证券遭到证监会立案查询，公司定增批文迟迟未能拿到。
现在，公司定增项目的复核陈述现已提交，公司定增项目的签字人员均不触及西南证券涉案违规项目。因而公司定增项目有望正常拿到批文。
